Familias & individuos
Gestión de portafolios
La experiencia y el conocimiento de nuestro equipo de asesores financieros potenciará el rendimiento de sus inversiones: Desde Tiberius contamos con las herramientas y los recursos necesarios para poder brindarte el asesoramiento que permite lograr el retorno que se adecue a tu perfil y necesidades de liquidez de corto y largo plazo.
Contamos con alianzas con las principales entidades del mercado a nivel local e internacional para ofrecer múltiples productos de inversión.
Nuestro proceso de inversión en pasos:
01
Análisis del perfil del cliente
Identificamos necesidades y objetivos de inversión, establecemos un panorama completo de la situación patrimonial, su tolerancia al riesgo, experiencias previas con productos de inversión y horizonte temporal el cual desea establecer.
02
Presentación de alternativas de Inversión
Luego de analizar toda la información expuesta por el cliente, buscaremos las alternativas que más se adecuen a sus demandas. Nuestro equipo de profesionales analizará minuciosamente qué instrumentos se adecuan al perfil de riesgo y los fundamentos que condicionen su retorno.
03
Posicionamiento del portafolio
Una vez hecha la puesta en común entre el asesor y el cliente en qué invertir y en qué plataforma hacerlo.
04
Monitoreo
Nuestro equipo de asesores estará en contacto con el cliente para comunicarle la evolución de su portafolio así como las novedades que repercuten en la performance de la misma. También reportará periódicamente los resultados así como aquellas necesidades de rebalanceo que ameriten para respetar la estrategia.
Planificación patrimonial
Nuestro equipo de profesionales ayudará a anticiparse a los imponderables de la vida. Luego de definir sus prioridades y preferencias, podrán evaluar si situación patrimonial de manera integral y definir qué clase de vehículo o estructura legal es más acorde a sus necesidades y objetivos.
Contamos con alianzas estratégicas con los principales proveedores de servicios legales e impositivos para mejorar la calidad de su planificación financiera.
Nuestros servicios de planificación patrimonial incluyen:
01
Administración y estructuración de Trusts
En conjunto con nuestros clientes, trabajamos sobre cómo se administrarán sus activos durante toda su vida.
02
Planificación fiscal
Ayudamos a nuestros clientes a reducir su carga fiscal al minimizar sus impuestos sobre la renta, impuestos sobre sucesiones y otros impuestos.
03
Protección de activos
Asesoramos en la protección de los activos de nuestros clientes de acreedores, demandas y otros riesgos.
04
Planificación de la sucesión
La planificación de la sucesión puede ayudar a asegurar que su patrimonio se transfiera a sus seres queridos de manera eficiente y efectiva.
¡Construyamos Juntos tu Futuro Financiero!
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Si tienes preguntas, deseas obtener más información sobre nuestros servicios o te gustaría agendar una reunión personalizada, no dudes en contactarte.
